Kanzleiverwaltung

Verwalten aller Stammdaten von Klienten, Gesellschaftern, Angehörigen und sonstigen Kontaktpersonen mit beliebig vielen Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen
Verwalten der Ansprechpartner beim Klienten, Beziehen von Personenstammdaten über Rollenkennzeichen
Verwalten der zuständigen Mitarbeiter je Klient bzw. Tätigkeitsbereich mit variabler Definition der Bereiche (verantwortlicher Bilanzierer, wer macht die Buchhaltung ...)
Verwaltung der Institutionen (Finanzämter, Gemeinden, Gebietskrankenkassen und Sozialversicherungsanstalten, …)
Listgenerator mit vielen Filter, Sortier- und Vergleichsmöglichkeiten samt Export und Ausdruck aus jeder Bildschirmansicht. Variable, je Anwender einstellbare Felddefinition
Druck von Adressetiketten mit individuell gestaltbarem Etikettenaufbau und Selektionsmöglichkeiten
Verwaltung von Kundengruppen, Adressatenlisten für gemeinsame Auswertungen und Serienbriefe
Stammdatenupdate für die FIBU, die eigene Buchhaltung, die interne Leistungsverrechnung und die Lohnverrechnung
Zahlreiche Berechtigungsmöglichkeiten, die das Ändern von Systemeinstellungen, das Ansehen bzw. den Zugriff auf heikle Daten, das Bearbeiten ganzer Datenmengen (Archive, Firmen, Datenkategorien) auf einen berechtigten Benutzerkreis einschränken.

Die Fristenverwaltung entfaltet ihre Stärken in Verbindung mit der Postverwaltung. Durch ein- und ausgehende Poststücke werden Fristen erzeugt bzw. erledigt. Auf diese Weise entsteht ein starkes Instrument, das verhindert, dass wichtige Fristen (Bilanzerstellung; Einreichfristen beim Finanzamt etc.) versäumt werden.
Ansicht und Suche von Fristen nach Mitarbeiter, Fristart und Kunde
Erledigen, Delegieren, Verteilen von Fristen an andere Mitarbeiter, Nachverfolgung dieser Aktionen im „Verlauf" (wer hat wann ...)
Fristen werden bei Posteingang eingetragen und durch Postausgang erledigt
Bestimmte Fristen verursachen bei Postausgang auch eine Erledigung der Quote!
Erinnerungsfunktionen benachrichtigen den Sachbearbeiter rechtzeitig per E-Mail oder SMS und verhindern, dass wichtige Fristen übersehen werden
Wöchentlicher, vollautomatischer Versand von Fristenübersichten an jeden Mitarbeiter durch den Server!

Erfassen von Planung, Fertigstellung, Abgabeplan und Abgabedatum
Erfassen von Fristverlängerungen
Schirmanzeige je Finanzamt mit aktueller Statistik der Quoten und Warnung bei Sollunterschreitung
Quotenliste mit verschiedenen Auswahlkriterien
Fristverlängerungsliste mit oder ohne Abgabedatum und Sortiermöglichkeit nach Honorarbereich und Sachbearbeiter

Posteingangs- und –ausgangs-Verwaltung mit automatischer Fristerstellung bei Posteingang (falls notwendig) und klientenbezogener Projektverwaltung, die sämtliche Termine sowie Postein- und -ausgänge zusammenfasst.
Bei der Erfassung der Poststücke können alle erforderlichen Daten wie Klient, Gesellschafter, Briefdatum, Barauslagen, Betreff, etc. eingegeben werden. Barauslagen können nach der Erfassung zu Lasten der Klienten in die Leistungsabrechnung LEA übernommen werden.
Volle Integration mit BMDDMS, dem elektronischen Archiv bzw. mit Ihrem Scanner-Arbeitsplatz
Automatische Erzeugung von Fristen (Steuerbescheid, Abruf), Automatische Verteilung von Aufgaben und elektronischen Dokumenten an den/die zuständigen Sachbearbeiter
Massenversandtools, die Ihnen ermöglichen, gleiche Poststücke (Serienbriefe) mit wenigen Handgriffen zu bearbeiten